Mimicry(ミミクリー)
　1. 同窓会　(作詞:さがゆき /作曲:さがゆき)
　2. ベランダでお茶を(詞・曲:さがゆき)
　3. 銅の犬　(詞・曲:さがゆき)
　4. 一尺四方の宇宙　(詞・曲:さがゆき)
　5. お見舞い　(詞・曲:さがゆき)
　6. バースデーケーキ　(詞・曲:さがゆき)
　7. かげろう　(詞・曲:さがゆき)
　8. 身ひとつ　(詞・曲:さがゆき)
　9. ゆびきり　(詞・曲:さがゆき)
　10. かくれんぼ　(詞・曲:さがゆき)
　11. ミミクリー　(詞・曲:さがゆき)
　12. 星の子供たち　(詞・さがゆき /曲・林正樹)
　13. おくりもの　(詞・曲:さがゆき)

さが ゆき/Yuki Saga : Vocal, Guitar
清野拓巳/Takumi Seino : Guitar
渋谷毅/Takeshi Shibuya : Piano(Tr-2,7,10)

Coquette（コケット）
1.I can’t believe that you in love with me
2.I’ve never been in love before
3.Angel eyes
4.Blue moon
5.The things we did last summer
6.Sweet Lorraine
7.I walk a little faster
8.Coquette
9.Try Your Wings
10.Candy
11.Embraceable You
12.Get out of town
13.Spring is here

潮先郁男/Ikuo Shiosaki : Guitar
さがゆき/Yuki Saga : Vocal
加藤崇之/Takayuki Kato : Guitar
宮野裕司/Yuji Miyano : As
土井徳浩/Tokuhiro Doi : Cl,B-cl
大石俊太郎/Shuntaro Doi : As

うずらぎぬ
　1. おいしいもの
　2. けしゴム
　3. 水の輪
　4. ひとりものの歌
　5. うんどうかい
　6. 五月の風の中で
　7. 月は 蒼く 溶けた（song 315）
　8. SAKANA
　9. SWINDLER
　10. 夏の記憶
　11. ほんとさ

さが ゆき/Yuki Saga : vocal, guitar
水谷 浩章/Hiroaki Mizutani : contrabass
"phonolite strings"
梶谷裕子/Yuko Kajitani : viola
橋本　歩/Ayumu Hashimoto : cello
平山織絵/Orie Hirayama : cello

Onsenth Trio
　1. 北に生まれ
　2. Mr.H
　3. Get25
　4. 石けん
　5. 300,000
　6. Two farrets two letters
　7. Flowers steps
　8. トゥクトゥク祭
　9. 昔話

岩見継吾/Keigo Iwami (contrabass)
栗田妙子/Taeko Kurita (piano)
池澤龍作/Ryusaku Ikezawa (drums)
さがゆき/Yuki Saga (vocal) tr6を除く
本田コン/Kon Honda (本田祥康/G)tr4,6,8

I wish You Love
●Disc 1
　1. Dream A Little Dream of Me (Fabian Andere, Schwandt Wilbur,Gus Kahn)
　2. It’s Easy to Remenber (Richard Rogers, Lorenz Hart)
　3. When lights Are Low (Benny Carter, Spencer Williams)
　4. I Wish You Love (Charles Trent, Leo Chauliac)
　5. Somewhere Along the Way (Kurt Adams, Sammy Gallop)
　6. Mona Lisa (Jay Livingston, Rayhmond Evans)
　7. Boy Next Door (Ralph Blane, Hugh Martin)
　8. Moonlight Becomes You (Jimmy Van Heusen, Johnny Burke)
　9. Guilty (Harry Akst, Richard A Whiting, Gus Kahn)
　10. Maybe You’ll Be There (Rube Bloom, Sammy Gallop)
　11. Crazy He Calls Me (Carl Sigman, Bob Russel)
　12. Go Away Little Boy (Gerald Goffin, Carole King)
　13. In The Wee Small Hours Of The Morning(Dave Mann, Bob Hillird)

●Disc 2
1. What Am I Here For (Duke Ellington)
2. After You've Gone (Henry Creamer, Layton Turner)
3. Too Late Now (Burton Lane, Alan Jay Lerner)

潮先郁男/Ikuo Shiosaki : Guitar
さがゆき/Saga Yuki : Vocal
加藤崇之/Takayuki Kato : Guitar