Confeito
　1.Fotografia
　2.Pra Machucar Meu Carao
　3.Chega de Saudade
　4.Falando de Amor
　5.Se Todos Fossem lauais a Vioce
　6.Besame Mucho
　7.Inutil Paisagem
　8.Vivo Sonhando
　9.Chorado
　10.Desafinado

さがゆき/Saga Yuki(Vo)
土井徳浩/Tokuhiro Doi(Cl)
助川太郎/Taro Sukegawa(G,SE)

On Bashamichi Avenue
Heinz Geisser(ハインツ・ガイザー/Ds)
Eiichi Hayashi(林栄一/As)
Takayuki Kato(加藤崇之/Gui)
Yuki Saga(さがゆき/Vo, etc)

Live at Airgin
　1 PCP
　2 in Circles
　3 out zoomin
　4 Hopscoch
　5 Cucuma

Heinz Geisser(ハインツ・ガイザー/Ds)
Eiichi Hayashi(林栄一/As)
Takayuki Kato(加藤崇之/Gui)
Yuki Saga(さがゆき/Vo, etc)

We'll meet again
　1　Let Me Call You Sweetheart
　2　It Had To Be You
　3　Keeping Out Of Mischief Now
　4　Nearness Of You
　5　If I Had You
　6　Am I Blue?
　7　Do You Know What It Means To Miss New Orleans
　8　Mean to Me
　9　You Go To My Head
　10 You Belong to Me
　11 Indian Love Call
　12 We’ll Meet Again

潮先郁男/Ikuo Shiosaki(G)
渋谷毅/Takeshi Shibuya(P)
さがゆき/Yuki Saga(Vo)

Spirit of the Forest
　 1.Spirit of the Forest
　 2.KOKOPELLI
　 3.水の輪(Ring of Water)
　 4.GÖTEBORG
　 5.Fairy's Fable
　 6.2006
　 7.埴生の宿(Home Sweet Home)
　 8.Mononykus Olecranus
　 9.兎と流れ星(Rabbit and the Shooting Star)
　10.Belgrano
　11.Prekestolen
　12.5月の風の中で(In the Wind of May)

さがゆき/Yuki Saga(Vo)
林正樹/Masaki Hayashi(P)